Fusões & Aquisições

Fusões & Aquisições

Transformando visões em valor real através de fusões e aquisições estratégicas.

Na intersecção de estratégia e execução, organizamos e conduzimos cada etapa de fusões e aquisições, garantindo análises precisas, negociações estratégicas e resultados que maximizam o valor e respeitam a essência de cada negócio.

Nossa atuação

Definição de Estratégia e Preparação

Definimos objetivos estratégicos claros e organizamos todos os documentos necessários, como valuation e memorandos informativos, para estabelecer uma base sólida e atrair investidores potenciais com eficiência.

Abordagem e Primeiros Entendimentos

Realizamos contatos diretos e apresentações para investidores, conduzindo road shows e recebendo ofertas preliminares. Negociamos termos iniciais para pavimentar o caminho para uma análise detalhada e minuciosa.

Due Diligence

Executamos uma verificação detalhada das informações da empresa, abrangendo análises financeiras, legais e de propriedade intelectual. Essa fase é crucial para garantir a integridade e a transparência das informações apresentadas.

Fechamento

Analisamos ofertas vinculantes e conduzimos negociações decisivas. A formalização contratual é realizada com precisão, culminando na efetivação do negócio conforme os termos acordados.

Fusões e Aquisições: Um Momento Único para Empresas e Empresários

Fusões e aquisições representam momentos decisivos na trajetória de empresas e empresários, constituindo uma alavanca estratégica para crescimento, expansão de mercado ou mesmo para a realização de ativos. São processos complexos que exigem uma abordagem cuidadosa e estrategicamente planejada.

Nossa atuação inicia-se na definição de estratégia, onde trabalhamos junto aos sócios e gestores para entender os objetivos específicos, o posicionamento de mercado atual da empresa e as motivações dos potenciais investidores. Esta etapa é crucial para delinear um plano de ação que reflita as aspirações e metas de longo prazo dos envolvidos.

No processo de preparação para abordagem, preparamos documentações essenciais como valuation, information memorandum e teasers. Estes documentos são fundamentais para apresentar a empresa de forma atrativa e transparente, destacando suas vantagens competitivas e oportunidades futuras para potenciais investidores e parceiros estratégicos.

A fase seguinte envolve a abordagem ao mercado e os primeiros entendimentos. Aqui, aplicamos uma combinação de técnicas de apresentação e negociação, desde road shows até reuniões estratégicas, para gerar interesse e iniciar conversas substantivas. Esta etapa é vital para filtrar potenciais compradores ou parceiros que alinhem com os valores e a visão de longo prazo da empresa.

Durante a due diligence, conduzimos uma análise profunda de todos os aspectos relevantes da empresa. Avaliamos a saúde financeira, questões legais, propriedade intelectual, entre outros fatores críticos que influenciam o valor do negócio. Este processo minucioso ajuda a prevenir surpresas indesejadas e assegura que ambos os lados da transação tenham uma compreensão clara e objetiva do negócio.

O fechamento da transação é o culminar do nosso trabalho, onde ofertas vinculantes são cuidadosamente analisadas e as negociações são concluídas. A formalização contratual é meticulosamente gerenciada para assegurar que todos os termos e condições acordados sejam implementados corretamente, respeitando a legislação pertinente e os interesses de todas as partes envolvidas.

Fusões e aquisições permitem às empresas acessar novos mercados, tecnologias e competências, além de oferecer uma via para otimização de recursos e expansão de portfólio. Para empresários, representam uma oportunidade de realizar o valor construído ao longo dos anos, possibilitando reinvestimentos em novos projetos ou até mesmo uma saída honrosa do mercado.

Cada etapa, desde a estratégia inicial até o fechamento da transação, requer um conhecimento aprofundado e uma habilidade de execução que garantam o sucesso e o retorno desejado.

Fusões e Aquisições: Um Momento Único para Empresas e Empresários

Fusões e aquisições representam momentos decisivos na trajetória de empresas e empresários, constituindo uma alavanca estratégica para crescimento, expansão de mercado ou mesmo para a realização de ativos. São processos complexos que exigem uma abordagem cuidadosa e estrategicamente planejada.

Nossa atuação inicia-se na definição de estratégia, onde trabalhamos junto aos sócios e gestores para entender os objetivos específicos, o posicionamento de mercado atual da empresa e as motivações dos potenciais investidores. Esta etapa é crucial para delinear um plano de ação que reflita as aspirações e metas de longo prazo dos envolvidos.

No processo de preparação para abordagem, preparamos documentações essenciais como valuation, information memorandum e teasers. Estes documentos são fundamentais para apresentar a empresa de forma atrativa e transparente, destacando suas vantagens competitivas e oportunidades futuras para potenciais investidores e parceiros estratégicos.

A fase seguinte envolve a abordagem ao mercado e os primeiros entendimentos. Aqui, aplicamos uma combinação de técnicas de apresentação e negociação, desde road shows até reuniões estratégicas, para gerar interesse e iniciar conversas substantivas. Esta etapa é vital para filtrar potenciais compradores ou parceiros que alinhem com os valores e a visão de longo prazo da empresa.

Durante a due diligence, conduzimos uma análise profunda de todos os aspectos relevantes da empresa. Avaliamos a saúde financeira, questões legais, propriedade intelectual, entre outros fatores críticos que influenciam o valor do negócio. Este processo minucioso ajuda a prevenir surpresas indesejadas e assegura que ambos os lados da transação tenham uma compreensão clara e objetiva do negócio.

O fechamento da transação é o culminar do nosso trabalho, onde ofertas vinculantes são cuidadosamente analisadas e as negociações são concluídas. A formalização contratual é meticulosamente gerenciada para assegurar que todos os termos e condições acordados sejam implementados corretamente, respeitando a legislação pertinente e os interesses de todas as partes envolvidas.

Fusões e aquisições permitem às empresas acessar novos mercados, tecnologias e competências, além de oferecer uma via para otimização de recursos e expansão de portfólio. Para empresários, representam uma oportunidade de realizar o valor construído ao longo dos anos, possibilitando reinvestimentos em novos projetos ou até mesmo uma saída honrosa do mercado.

Cada etapa, desde a estratégia inicial até o fechamento da transação, requer um conhecimento aprofundado e uma habilidade de execução que garantam o sucesso e o retorno desejado.

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O que dizem sobre nós

Time de Especialistas

Bruno Siqueira, CCA

Diretor Executivo

Economista, MBA em Finanças Corporativas, Especialista em Fusões & Aquisições, Private Equity & Venture Capital e Mestre em Administração pela Fundação Dom Cabral. Membro e Conselheiro de Administração Certificado pelo IBGC.

Fernando Bertozzo

Transações Corporativas

Economista, especialista em Fusões & Aquisições, S&OP/E, Planejamento e Gestão de Supply Chain. Membro do IBGC Núcleo Empresas Familiares do interior do Estado de São Paulo.

Frederico Saraiva

Diretor de Planejamento Financeiro e Análises

Administrador, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Possui experiência e conhecimento em técnicas e ferramentas de modelagem econômico-financeiras aplicadas ao contexto de gestão de Riscos Corporativos.

Luciano Menegasso

Diretor de Estratégia

Engenheiro e MBA em Gerenciamento de Projetos. Possui ampla experiência no desenvolvimento de estratégias e coordenação de projetos de inovação em empresas nacionais e multinacionais.

Raphael de Paula

Gerente de Estratégia

Administrador e especialista em estratégia e gestão de projetos. Possui experiência em multinacionais na estruturação e gestão da estratégia de médio e longo prazo, assim como na coordenação de projetos.

Yara Commar

Gerente de Planejamento Financeiro e Análises

Economista com especialização em Finanças Corporativas e MBA Executivo em Administração de Negócios, atua na execução e condução de projetos estratégicos, M&As, análises e modelagens financeiras de novos negócios.

Carolina Siqueira

Jurídico

Advogada, especialista em Direito Societário e em Secretarias de Conselhos de Administração pelo IBGC. Responsável pelas Secretarias dos Conselhos e assuntos legais relacionados à Governança Corporativa.

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