Posteriormente, nos anos 1980, o desenvolvimento do modelo dos três círculos das empresas familiares por John A. Davis e Renato Tagiuri no mundo acadêmico impulsionou a evolução do conceito. Consultores externos começaram a preencher a lacuna na educação das futuras gerações e na gestão das necessidades das famílias e empresas familiares.

Inicialmente, o conceito de Family Office enfrentava resistência devido à sua pouca adaptabilidade.

Definição

Contudo, seu crescimento extraordinário ocorreu quando a definição passou a ser de “estrutura que gerencia as necessidades de uma empresa familiar em que cada família adapta suas próprias atividades, objetivos e contextos”.

Atualmente, definimos melhor o Family Office como um “escritório privado para gerir e preservar a riqueza da família proprietária“.

Wessel et al. (2014) o descrevem como “uma estrutura dedicada para preservar as fortunas de famílias empreendedoras e executar os serviços acordados com estas famílias”. Então seus objetivos incluem manter a riqueza da família por gerações, auxiliar no alcance da felicidade familiar, e identificar/avaliar prestadores de serviço.

Além disso, a estrutura busca aumentar a governança nos negócios familiares, separar a riqueza da família da empresa e educar as próximas gerações em aspectos financeiros.

Alguns Family Offices também se concentram em prover recursos financeiros para fundos de investimento ou promover filantropia e empreendedorismo social. É crucial, portanto, que o Family Office evite se tornar um “escritório para a família sem regras”, administrando os recursos tangíveis e intangíveis do patrimônio.

Formando um Family Office

Ele é composto por membros da família, profissionais executivos e profissionais terceirizados.

A decisão de ter um Family Office não depende apenas do tamanho do patrimônio, mas principalmente de sua complexidade. Portanto, para formar ou aprimorar um Family Office, recomendamos reunir uma força-tarefa composta por líderes da família.

O plano deve definir quem serão os clientes, quais ativos serão gerenciados, quais serviços são necessários e desejados, e como será o plano de negócios e o financiamento do Family Office.

Family Offices são caros para operar, mas, em casos de adoção, seus custos se mostram inferiores aos de uma gestão descentralizada, que costuma gerar ineficiências. Em suma, o alinhamento e coordenação completos entre o Family Office, a família e seus empregados são essenciais para o sucesso.