Fusões & Aquisições
Fusões & Aquisições
Transformando visões em valor real através de fusões e aquisições estratégicas.
Na intersecção de estratégia e execução, organizamos e conduzimos cada etapa de fusões e aquisições, garantindo análises precisas, negociações estratégicas e resultados que maximizam o valor e respeitam a essência de cada negócio.
Nossa atuação
Definição de Estratégia e Preparação
Definimos objetivos estratégicos claros e organizamos todos os documentos necessários, como valuation e memorandos informativos, para estabelecer uma base sólida e atrair investidores potenciais com eficiência.
Abordagem e Primeiros Entendimentos
Realizamos contatos diretos e apresentações para investidores, conduzindo road shows e recebendo ofertas preliminares. Negociamos termos iniciais para pavimentar o caminho para uma análise detalhada e minuciosa.
Due Diligence
Executamos uma verificação detalhada das informações da empresa, abrangendo análises financeiras, legais e de propriedade intelectual. Essa fase é crucial para garantir a integridade e a transparência das informações apresentadas.
Fechamento
Analisamos ofertas vinculantes e conduzimos negociações decisivas. A formalização contratual é realizada com precisão, culminando na efetivação do negócio conforme os termos acordados.
Fusões e Aquisições: Um Momento Único para Empresas e Empresários
Fusões e aquisições representam momentos decisivos na trajetória de empresas e empresários, constituindo uma alavanca estratégica para crescimento, expansão de mercado ou mesmo para a realização de ativos. São processos complexos que exigem uma abordagem cuidadosa e estrategicamente planejada.
Nossa atuação inicia-se na definição de estratégia, onde trabalhamos junto aos sócios e gestores para entender os objetivos específicos, o posicionamento de mercado atual da empresa e as motivações dos potenciais investidores. Esta etapa é crucial para delinear um plano de ação que reflita as aspirações e metas de longo prazo dos envolvidos.
No processo de preparação para abordagem, preparamos documentações essenciais como valuation, information memorandum e teasers. Estes documentos são fundamentais para apresentar a empresa de forma atrativa e transparente, destacando suas vantagens competitivas e oportunidades futuras para potenciais investidores e parceiros estratégicos.
A fase seguinte envolve a abordagem ao mercado e os primeiros entendimentos. Aqui, aplicamos uma combinação de técnicas de apresentação e negociação, desde road shows até reuniões estratégicas, para gerar interesse e iniciar conversas substantivas. Esta etapa é vital para filtrar potenciais compradores ou parceiros que alinhem com os valores e a visão de longo prazo da empresa.
Durante a due diligence, conduzimos uma análise profunda de todos os aspectos relevantes da empresa. Avaliamos a saúde financeira, questões legais, propriedade intelectual, entre outros fatores críticos que influenciam o valor do negócio. Este processo minucioso ajuda a prevenir surpresas indesejadas e assegura que ambos os lados da transação tenham uma compreensão clara e objetiva do negócio.
O fechamento da transação é o culminar do nosso trabalho, onde ofertas vinculantes são cuidadosamente analisadas e as negociações são concluídas. A formalização contratual é meticulosamente gerenciada para assegurar que todos os termos e condições acordados sejam implementados corretamente, respeitando a legislação pertinente e os interesses de todas as partes envolvidas.
Fusões e aquisições permitem às empresas acessar novos mercados, tecnologias e competências, além de oferecer uma via para otimização de recursos e expansão de portfólio. Para empresários, representam uma oportunidade de realizar o valor construído ao longo dos anos, possibilitando reinvestimentos em novos projetos ou até mesmo uma saída honrosa do mercado.
Cada etapa, desde a estratégia inicial até o fechamento da transação, requer um conhecimento aprofundado e uma habilidade de execução que garantam o sucesso e o retorno desejado.
Fusões e Aquisições: Um Momento Único para Empresas e Empresários
Fusões e aquisições representam momentos decisivos na trajetória de empresas e empresários, constituindo uma alavanca estratégica para crescimento, expansão de mercado ou mesmo para a realização de ativos. São processos complexos que exigem uma abordagem cuidadosa e estrategicamente planejada.
Nossa atuação inicia-se na definição de estratégia, onde trabalhamos junto aos sócios e gestores para entender os objetivos específicos, o posicionamento de mercado atual da empresa e as motivações dos potenciais investidores. Esta etapa é crucial para delinear um plano de ação que reflita as aspirações e metas de longo prazo dos envolvidos.
No processo de preparação para abordagem, preparamos documentações essenciais como valuation, information memorandum e teasers. Estes documentos são fundamentais para apresentar a empresa de forma atrativa e transparente, destacando suas vantagens competitivas e oportunidades futuras para potenciais investidores e parceiros estratégicos.
A fase seguinte envolve a abordagem ao mercado e os primeiros entendimentos. Aqui, aplicamos uma combinação de técnicas de apresentação e negociação, desde road shows até reuniões estratégicas, para gerar interesse e iniciar conversas substantivas. Esta etapa é vital para filtrar potenciais compradores ou parceiros que alinhem com os valores e a visão de longo prazo da empresa.
Durante a due diligence, conduzimos uma análise profunda de todos os aspectos relevantes da empresa. Avaliamos a saúde financeira, questões legais, propriedade intelectual, entre outros fatores críticos que influenciam o valor do negócio. Este processo minucioso ajuda a prevenir surpresas indesejadas e assegura que ambos os lados da transação tenham uma compreensão clara e objetiva do negócio.
O fechamento da transação é o culminar do nosso trabalho, onde ofertas vinculantes são cuidadosamente analisadas e as negociações são concluídas. A formalização contratual é meticulosamente gerenciada para assegurar que todos os termos e condições acordados sejam implementados corretamente, respeitando a legislação pertinente e os interesses de todas as partes envolvidas.
Fusões e aquisições permitem às empresas acessar novos mercados, tecnologias e competências, além de oferecer uma via para otimização de recursos e expansão de portfólio. Para empresários, representam uma oportunidade de realizar o valor construído ao longo dos anos, possibilitando reinvestimentos em novos projetos ou até mesmo uma saída honrosa do mercado.
Cada etapa, desde a estratégia inicial até o fechamento da transação, requer um conhecimento aprofundado e uma habilidade de execução que garantam o sucesso e o retorno desejado.
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O que dizem sobre nós
Time de Especialistas
Bruno Siqueira, CCA
Diretor Executivo
Economista, MBA em Finanças Corporativas, Especialista em Fusões & Aquisições, Private Equity & Venture Capital e Mestre em Administração pela Fundação Dom Cabral. Membro e Conselheiro de Administração Certificado pelo IBGC.
Fernando Bertozzo
Transações Corporativas
Economista, especialista em Fusões & Aquisições, S&OP/E, Planejamento e Gestão de Supply Chain. Membro do IBGC Núcleo Empresas Familiares do interior do Estado de São Paulo.
Frederico Saraiva
Diretor de Planejamento Financeiro e Análises
Administrador, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Possui experiência e conhecimento em técnicas e ferramentas de modelagem econômico-financeiras aplicadas ao contexto de gestão de Riscos Corporativos.
Luciano Menegasso
Diretor de Estratégia
Engenheiro e MBA em Gerenciamento de Projetos. Possui ampla experiência no desenvolvimento de estratégias e coordenação de projetos de inovação em empresas nacionais e multinacionais.
Raphael de Paula
Gerente de Estratégia
Administrador e especialista em estratégia e gestão de projetos. Possui experiência em multinacionais na estruturação e gestão da estratégia de médio e longo prazo, assim como na coordenação de projetos.
