Estruturação de Operações Financeiras

A dívida na Condição Certa

Oferecemos aos nossos clientes a Assessoria Financeira Completa em Estruturação de Operações Financeiras. Simples ou estruturadas, o principal é que tenham o tamanho e o formato da sua necessidade.

Seja para viabilizar um projeto, financiar o ciclo operacional da empresa, suportar momentos de desequilíbrio econômico ou até na reestruturação do endividamento, atuamos de forma técnica, oferecendo as ferramentas necessárias e a coordenação negocial para que as melhores condições sejam obtidas.

Assessoramos nossos clientes para que encontrem as melhores opções de financiamento e empréstimo, elejam os veículos corretos e alcancem as operações sob medida para suas necessidades.
Trabalhamos exclusivamente ao lado do “tomador” e na defesa técnica de seus interesses.

Financiamento a Investimento

Investir com recursos financiados é quase sempre a melhor alternativa. Mas os recursos para investimento são específicos, financiados no longo prazo, com taxas subsidiadas, carência e condições próprias.

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Financiamento a Investimento

O BNDES ainda é o principal veículo em volume de recursos, mas longe de ser o único.

As agências de fomento estaduais, a exemplo da Desenvolve SP (SP), AgeRio (RJ), Fomento Paraná (PR), bem como, os bancos com forte atuação regional, como é o caso do BNB no Nordeste, BASA no Norte e Banco do Brasil no Centro Oeste, cumprem um importante papel no repasse e financiamento de projetos.

Opções de financiamento a longo prazo também podem ser encontradas no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que destina recursos para o progresso econômico e social dos países da América Latina e Caribe, BIRD (Banco Mundial) e IFC (International Finance Corporation) como os maiores financiadores de projeto privado do mundo, e por fim, os Eximbank's, financiando as exportações de cada país correspondente.

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O Endividamento no Curto Prazo

Ao menor sinal de crise, seja de uma empresa, setor ou até mesmo nacional ou mundial, as instituições financeiras criam restrições à concessão de crédito. Se perceber esse movimento...

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O Endividamento no Curto Prazo

...é sinal que suas operações estão no radar.

Sh Endividamento no curto prazo é arriscado e custoso - renovações constantes são penalizadas por grandes esforços administrativos, IOF, TAC, ad valorem, gastos com estruturação, advogados. Manter o endividamento no médio-longo prazo em condições favoráveis e a custos reduzidos exige planejamento financeiro e conhecimento técnico de mercado para eleger e operar estruturas financeiras que privilegiem a empresa.

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Mercado de Capitais: a desintermediação bancária

Through the capital market, it is possible to carry out long-term operations and without the participation of banking intermediaries.

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Mercado de Capitais: a desintermediação bancária

Diferente das operações no mercado bancário, no mercado de capitais, os títulos negociados têm origem no capital das empresas, portanto, ações (ordinárias, preferenciais, nominativas, escriturais) ou em empréstimos realizados via mercado por empresas, a exemplo dos bônus de subscrição, debêntures conversíveis em ação ou não, Eurobônus (bonds), Commercial Paper, dentre outros.

O Mercado de Capitais constitui uma importante fonte de recursos para financiamento a projetos e atividades operacionais, com diferenciais em relação aos produtos de prateleira bancária, sobretudo em relação à flexibilidade, custo financeiro e segurança jurídica dos instrumentos.

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