A melhor maneira de comprovar eficácia, excelência e qualidade é através de exemplos reais. Abaixo alguns dos casos que vivenciamos:

M&A Rio Vivenda & Sonoco
M&A Coke & Confab
M&A Cacique Trading & Plodimex Trading
Lançamento Suco Pronto para Beber
Venture Capital Série B: Banco de Célula Tronco
M&A Rio Vivenda & Rhodia


Um momento único para Empresas e Empresários

Acreditamos que a venda, aquisição ou fusão seja um momento único para empresas e empresários. Para alguns, o momento de realizar, transformando conquistas em valor, para outros, o início de um novo ciclo de investimento em busca de expansão.

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O valor é a mais clara representação de uma transação realizada. Apesar de ser mensurável, portanto, comparável (bom, ruim ou justo), há inúmeras condicionantes que podem atribuir ou diluir o valor de um negócio: a condução da transação é uma delas.

A complexidade técnica, aliada à expectativa das partes, às frequentes mudanças de cenários, aos interesses distintos, combinados com um período razoável de convivência mútua, fazem de Fusões e Aquisições um ambiente propício à frustrações. É neste contexto que nos inserimos, oferecendo aos nossos clientes o assessoramento financeiro exclusivo em todas as etapas do processo, com conhecimento técnico, habilidade negocial e experiência de casos. Além de compilarmos credenciais acadêmicas com conhecimento de negócio, possuímos habilidades para atuar de forma simples ou sofisticada, no nível e momento adequados, respeitando os valores, a tradição e história de quem construiu o negócio.

Colocamos à disposição dos nossos clientes nossa extensa rede de relacionamentos, tanto no meio corporativo quanto no mercado financeiro, incluindo bancos, gestoras de investimento, investidores qualificados e family offices. Rede essa que abrange não só o território nacional, com diferencial penetrabilidade no interior do país, mas também os principais mercados internacionais. Encontrar o melhor valor, com discrição e dentro do prazo desejado não é tarefa simples.



Etapas do Processo
  1. Definição de Estratégia: Objetivos dos sócios, posicionamento, atrativos, motivações dos potenciais investidores, busca por informações relevantes e definição da estratégia.
  2. Preparação para Abordagem: Organização interna e preparação de peças auxiliares (valuation, information memorandum, teaser, outros).
  3. Da Abordagem aos Primeiros Entendimentos: Contatos, road show, ofertas, negociações e acordos iniciais.
  4. Due Diligence: Reputação financeira, legal; propriedade intelectual; entre outras.
  5. Fechamento: Ofertas vinculantes, negociação e formalização contratual.
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Casos
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Modalidades
  • Aquisição ou Venda total: Transação envolvendo 100% do capital;
  • Fusão: Transação envolvendo 100% do capital;
  • Joint Venture: Aliança estratégica entre empresas para desenvolver um projeto;
  • Participação acionária Estratégica: Caracteriza-se fundamentalmente pelo desejo de obtenção de sinergia;
  • Spin-Off: Separação de uma unidade de negócio para abertura de capital ou venda;
  • Levarage Buyout (LBO) Compra de empresa com financiamento e pagamento do financiamento com dividendos;
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Metodologia
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